A Paranapanema S.A. (B3: PMAM3), maior companhia brasileira do setor de cobre, recebeu um aporte de R$ 100 milhões de um investidor norte-americano, por meio da subscrição e integralização de debêntures conversíveis em ações. A operação integra o processo de reestruturação financeira e societária da empresa, que combina a entrada de novos recursos com a redução substancial do endividamento.
Os recursos da emissão foram destinados à transação firmada pela Paranapanema com seus credores no âmbito do Acordo Global, que trata de uma dívida histórica de R$ 4,27 bilhões. Com a conclusão da operação, cerca de R$ 3,94 bilhões, o equivalente a 92,3% do endividamento da companhia, foram extintos.
A transação também altera a estrutura acionária da empresa. Com a conversão das debêntures, o investidor passará a ter direito a uma participação de aproximadamente 83,6% do capital social da Paranapanema, o que confere ao aporte uma dimensão estratégica, além da financeira.
Assessoria jurídica
O BVA – Barreto Veiga Advogados atuou como assessor legal exclusivo do investidor. Segundo o escritório, a atuação abrangeu todas as etapas jurídicas da operação, da estruturação do investimento e da negociação dos documentos da emissão das debêntures à análise dos mecanismos de conversão e das garantias, até a implementação da transação.
A operação foi liderada por Isabela Martins Xavier, sócia de Societário e M&A, com apoio dos sócios Felipe Barreto Veiga e Rafael Teixeira. Também participaram da equipe o coordenador Willyan Braz e a advogada Lethycia Florencio.
